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港龙中国地产完成票据交换并发行 1.45 亿美元 2023 年新票据

发布时间:2022-11-10 14:38:48来源:
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  港龙中国地产集团有限公司(「港龙中国地产」或「公司」,股份代号:

  (06968.HK )于本月 9 日成功完成了 2022 年优先票据交换,并发行本金总额为 1.45 亿美元新票据。交换要约自10月26日提出后,获大部分持有人同意,票据交换完成当日,港龙中国地产以现额方式准时支付所有到期利息。

  据悉,公司新票据年期为 364 天,年利率13.5%,到期日 2023 年 11 月 8 日。新票据会在新加坡证券交易所挂牌交易。国泰君安证券(香港)有限公司及招商国际融资有限公司担 任本次交易经办人。公司预计会在本月 11 日以现额方式赎回其它现有票据持有人到期的票据本金和支付所有到期利息。

  港龙中国地产在本次交换要约的目的是为现有票据进行再融资并改善其债 务结构,更稳定地发展并加强其资产负债表及改善现金流管理。新票据也会是公司在境外唯一的财务负债。 根据公司在 2022 年 8 月 25 日公布的 2022 年中期业绩显示:「三条红线」全部指 标维持「绿档」达标水平;公司净负债率维持在 24% 的较 低水平;公司扣除合约 负债后的资产负债率亦下降至 59%;公司总现金短债比上升至 3.7 倍。公司将继续通过营运资金管理政策,有效管理营运资金,并继续利用可得财务资源,使得资金流动性持续加强 。

(责编: rwddl8)

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